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Google Cloud 值多少钱?

在今天的云计算世界,强者强大,3A继续扩张其领域,小制造商挣扎着生存,一群夹在中间的雄心勃勃的人正在崛起。

作为一个全球科技巨头,谷歌实际上拥有许多现有和潜在的云计算市场,但很少有人知道这项业务的价值。

大多数人只看到谷歌云竞争对手的实力,比如亚马逊AWS和微软Azure——,因为很明显,这两款车有更强的存在感。

结果,在全球云市场上,许多人将谷歌云降至第三名。

Google Cloud 值多少钱?@

近日,德意志银行分析师劳埃德·沃尔姆斯(Lloyd Vorms)和卡莉·凯尔斯特德(Kari Keirstead)对谷歌云进行了深入研究,并撰写了两份研究笔记,一份侧重于谷歌云本身,另一份侧重于母公司Alphabet的估值。

他们发现大多数云市场误解了谷歌在云上的业务运营。

报告内容:谷歌云价值2250亿美元,两个子行业“高速发展”。

报告认为,从2018年到2022年,谷歌云的收入将以每年55%的速度增长到2022年的170亿美元,这将占到谷歌税前收入的7%左右。

到2025年,谷歌云的收入将达到约380亿美元。

通过计算互联网巨头的市场份额并做逆向计算,分析师将谷歌云平台(GCP)的收入估值提高了15倍,将G Suite提高了5倍,贴现后发现:

谷歌云的总商业价值约为2250亿美元。

Google Cloud 值多少钱?来源:德意志银行@

这也将为谷歌云超越其他巨头——奠定基础。在最近的股市收盘时,IBM的市值为1266亿美元,思爱普的最新估值为1377亿美元,思爱思力的最新估值为1296亿美元,甲骨文的最新估值为1794亿美元.

这意味着谷歌云的估值预计将超过IBM、SAP和Salesforce的市场价值,甚至超过甲骨文。

目前,谷歌云业务分为两大板块:

套件,包括Gmail和谷歌文档;GCP(谷歌云平台),是与美国在线和天青网竞争的一部分。

报告提到,到2022年,GCP的复合年增长率将达到64%,而G Suite的复合年增长率只有13%(雷锋网(公开号码:雷锋网)注:复合年增长率的目的是描述投资回报)。

在报告中,两位分析师进一步得出结论,目前谷歌云业务的市场估值为零。

这是一个机会。

值得注意的是,尽管德意志银行给谷歌云的价值相当于Alphabet当前市场价值的四分之一以上,但云计算将拖累谷歌今年的利润。

谷歌云的收入比AWS和Azure差3-7倍。策略:继续烧钱

谷歌云有能力缩小与最接近的技术竞争对手的差距吗?

德意志银行预计谷歌云的收入今年将增长76%,达到47亿美元,未来三年将分别增长68%、50%和40%。

Google Cloud 值多少钱?@

谷歌云是公共云基础设施服务(IaaS)和平台服务(PaaS)的第三大参与者,而AWS和Azure的IaaS/PaaS收入在2019年将分别达到340亿美元和119亿美元。“谷歌云”和两者之间的差距仍然很明显。

“简而言之,尽管谷歌云一直落后于市场,而且在历史上一直在烧钱,但我们认为,随着市场信心的增强和古里安的商业吸引力的增强,它可以增加市场份额。”报道是这么说的。

雷锋早前报道称,甲骨文前高管托马斯·古里安(Thomas Courrian)于2018年11月被任命为谷歌云负责人。

2019年3月,甲骨文24年云平台领袖阿米特·扎维尔(Amit Zavery)被托马斯·库里安挖走,成为新任谷歌云副总裁。

从其他场合的声明来看,包括“周转计划”,托马斯·古里安的所作所为似乎表明他们愿意尝试。

“虽然大多数《财富》 500强公司并没有真正将谷歌云视为解决方案,但库赖上任以来对谷歌云所做的改变让这些公司更有可能看到使用谷歌服务的好处。”

投资者尤其应该参考谷歌的股价来看待谷歌云业务。

目前,市场对谷歌云业务的估值非常低,但分析师认为这种低估值是错误的。

分析师劳埃德·沃姆斯·李(Lloyd Vorms Lee)表示,多年来,他们一直怀疑谷歌云能否缩小与竞争对手AWS和微软Azure的差距,但现在他们得出的结论是,谷歌有望成为私有云(主要用于工作量分析),在份额方面远远领先于其他竞争对手三分之一。

雷锋还指出,谷歌最近宣布投资30亿欧元(33亿美元),在未来两年扩大其在欧洲的数据中心,并“为新的数字经济重组劳动力”。

此外,托马斯·古里安(Thomas Courrian)将在积极招聘的帮助下,全面改革谷歌云(历史上的薄弱环节)的企业销售和支持工作。

7个月前,谷歌表示将在2019年投资130亿美元在美国建设数据中心和新办公室。

谷歌的收入结构:搜索强劲,瓦伊莫在流血,地图、视频和云计算将成为新的推动力

谷歌云绝不是谷歌唯一有价值的业务。

1)Waymo自动驾驶。在过去的四个季度中,谷歌39亿美元的运营亏损中,瓦伊莫自动驾驶仪似乎占了很大一部分,尽管瓦伊莫的价值现在是一个高度投机的游戏。

此前,摩根士丹利将韦莫的估值下调了700亿美元,最新估值为1050亿美元。

2)Google Maps 。谷歌地图可能是另一项有价值的资产,要么赔钱,要么只获得适度的利润,谷歌刚刚试图将其货币化。

8月,摩根士丹利预测,明年地图收入将增长64%,达到48.6亿美元,到2023年总收入将超过110亿美元。

3)YouTube。尽管YouTube(现为谷歌仅次于移动搜索的第二大收入增长驱动力)可能盈利,但谷歌运营的公司并未考虑短期利润问题。

目前,YouTube的年收入估计超过150亿美元。

综上所述,随着大企业的进一步发展,预计谷歌的大市场会实现得更快,谷歌云将成为一项非常宝贵的资产。

当然,不管谷歌云在2022年是否会产生超过170亿美元的收入,其IaaS/PaaS市场的持续发展及其在人工智能/机器学习、物联网、大数据分析产品以及对开源软件平台的支持方面的技术实力都已经显露出来,这必将有利于谷歌云的整体业务,并有望在未来看到强劲的增长。

随着银行给予的高评价和高估值,谷歌云必然会受到市场投资者的一波关键“关注”。

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